Карточки цели
Позволяет настраивать набор полей, которые пользователи заполняют при создании цели.
Настройка включает добавление новых полей, редактирование уже существующих (например, их скрытие, переименование, добавление подсказки).
Пользователи смогут работать с несколькими разными наборами полей — формами карточки цели — одновременно. Например, когда нужно разделить цели по обучению и развитию и цели бизнеса.
Важным дополнением стала возможность объединять поля в блоки и допускать появление поля только после создания цели. Это позволит, например, выделить поля для внесения результатов и фактов.
Кому будет полезно:
Администраторам, ответственным за развитие персонала.
Настройка карточек целей позволит работать с большим количеством сценариев, включить ключевые показатели в цели и обеспечить гибкий подход к их постановке и контролю их выполнения.
Что нужно сделать:
Чтобы настроить нужный набор полей, откройте раздел «Редактор форм». В блоке «Карточка цели» вы увидите список уже созданных форм для карточек целей (в том числе и стандартную форму) — их можно редактировать или отправлять в архив.
При редактировании или добавлении новой формы вы сможете задать название формы, ее описание, скрыть отображение стандартных полей, а также блоков с материалами и навыками.
Дополнительно вы можете создавать свои поля и объединять их в блоки. Для них помимо названия и описания задайте тип поля (доступно несколько, например текст или выбор из списка), подсказку.
Здесь же отметьте:
1) обязательно ли заполнять это поле при создании цели?
2) должно ли поле появляться уже после ее создания?
После того, как форма создана, она становится доступна всем пользователям. Теперь, если форм несколько, создатель цели сначала выбирает, к какой форме данная цель относится и уже потом заполняет выбранные для этой цели поля.
Эти же формы теперь отображаются в отчетах по целям. Для целей каждой формы в файле будет своя вкладка.
Карточки материала
Администраторы системы могут настраивать набор полей для материалов и развивающих действий. Настройка включает редактирование стандартных полей (их можно переименовать, скрыть, или добавить к ним свои подсказки), добавление новых.
Кому будет полезно:
Администраторам, ответственным за заполнение каталога. Настройка карточек материалов позволяет гибко подходить к разным типам материалов, исключить лишние поля там, где они не нужны (например, для стандартных развивающих действий). Или добавить важную информацию, которая не подтягивается из основного продукта Эквио по интеграции.
Также для пользователей, которые хотят подать заявку на прохождение обучения или посещение мероприятия, можно настроить отдельную простую форму с понятным набором полей. Эту форму можно будет заполнить при создании цели и посмотреть во время согласования или в отчете.
Что нужно сделать:
Для настройки перейдите в административной панели в раздел «Редактор форм». Далее выберите блок «Карточка материала». В этом блоке вы увидите список уже созданных форм для карточек материалов.
Обратите внимание, что формы «Обучение Эквио» и «Материалы Эквио» сделать неактивными нельзя, так как на них завязана интеграция с основной платформой. Но их можно переименовать, отредактировать набор полей в них, и использовать в том числе и для других материалов, например, офлайн-мероприятий.
Остальные формы можно делать неактивными.
В процессе редактирования формы вы сможете задать ее название, описание, скрыть / переименовать входящие в неё стандартные поля (и задать подсказки к ним), добавить свои. Отдельно можно скрыть отображение блока с развиваемыми данным материалом навыками.
При добавлении нового поля в форму по аналогии с функционалом редактора карточки цели можно задать тип поля (доступно несколько, например текст, дата или выбор из списка), указать предзаполненное значение и всплывающую подсказку.
Для поля указываются настройки:
«Обязательное заполнение при создании цели» – позволяет настраивать обязательность / необязательность заполнения всех полей.
«Появляется после создания цели» – позволяет настраивать появление поля после создания цели (недоступно для редактирования существующей).
После того, как форма создана, она становится доступна всем пользователям.
Например, администратор добавил поле "Приоритет". Администратор будет работать с ним при ручном добавлении материалов в каталог.
Остальные пользователи в приложении смогут заполнить поле при создании цели — при ручном добавлении материала не из каталога созданного администратором или интеграцией. Важно: добавленный в интерфейсе пользователя материал "руками" - не добавляется в административную панель в каталог курсов. Он отображается только в конкретно созданной цели сотрудника.
Эти же формы отобразятся в отдельных вкладках в отчете по материалам.
Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.