Как заполнять шаблон импорта групп на вкладке "Группы назначения"

• Как загрузить группы назначения при помощи функции Импорт
  
• Кейсы загрузки групп
• Массовое назначение функциональных руководителей файлом импорта в разделе

Файл импорта можно использовать для того, чтобы загрузить большое кол-во групп структуры на платформу.

Эта функция часто применяется при запуске новой компании на платформе.

Как загрузить группы назначения при помощи функции Импорт

Шаг 1. Подготовить текущую структуру

На этапе запуска на платформе для примера уже заведены группы корневые:

И дочерние (вложенные подгруппы в корневых).

Если в вашей структуре эти предсозданные группы не нужны, вы можете удалить лишние группы, либо переименовать их.

Шаг 2. Скачать файл импорта на вкладке Группы назначения в разделе Пользователи

Сделать это можно следующим образом:

1. Перейдите в раздел Пользователи;
2. Выберите в поле дополнительной фильтрации вкладку Группы назначения;
3. Нажмите Опции и выберите Импорт;
4. Скачайте шаблон с названием Template.exe.

Шаг 3. Открыть и заполнить шаблон импорта

Файл импорта содержит поля:

ID Группы-значения

Данное значение можно скопировать, нажав напротив группы на id.

Полный путь.

Путь к группам прописывается следующим образом: Компания>Восточный филиал>Центральное подразделение.
В примере мы прописали структуру, где "Компания" - это корневая группа. В ней заведена дочерняя "Восточный филиал". А в филиале заведена подгруппа "Центральное подразделение"
При указании полного пути, необходимо написать всю цепочку родительских групп, разделенных символом «>»
Если в полном пути написать только одно название группы, без символа «>» - то эта строка будет пониматься как существующая или новая корневая группа
Если в системе эти группы заведены, то путь вы можете скопировать, нажав на кнопку "Путь к группе".

Название группы

Название указывается для группы которую создаем или меняем.

Доступна для выбора при первом входе или регистрации

Если в данном столбце напротив группы поставить "1", то группа будет доступна для выбора, если "0" — то будет недоступна для выбора.
Данная настройка используется, если в компании включена саморегистрация.

Скрыта при первом входе или регистрации

1. Если в данном столбце напротив группы проставить "1", то группа будет скрыта, но ее потомки (если они есть) будут подняты на уровень этой группы. Если проставить "0" — то группа будет отображаться.

Данная настройка используется, если в компании включена саморегистрация.

ID руководителей групп

При помощи данного столбца можно добавить функциональных руководителей для групп пользователей. 

Шаг 4. Загрузите файл Импорта на платформу 

Чтобы загрузить заполненный шаблон импорта групп назначения на платформу:

1. Перейдите в раздел Пользователи;
2. Выберите в поле дополнительной фильтрации вкладку Группы назначения;
3. Нажмите Опции и выберите Импорт;
4. Нажмите на кнопку Выберите файл;
5. Выберите на вашем ПК предварительно заполненный шаблон;
6. При необходимости выберите функцию Перезаписать функциональных руководителей групп;
7. Нажмите Импорт.

Чек-бокс Перезаписать функциональных руководителей групп включается в том случае, если при помощи шаблона импорта вы хотите заменить либо удалить существующих функциональных руководителей групп.

Информацию о том, как можно использовать функцию импорта для добавления/редактирования функциональных руководителей вы можете изучить в статье по ссылке.

Кейсы загрузки групп

Если в систему нужно добавить новую корневую группу с вложенными в ней подгруппами.

Например: Отдел-Должность>Активные продажи>Менеджер по продажам.

Прописываем полный путь. Сохраняем изменения в файле и загружаем на платформу.

Чтобы загрузить шаблон:

1. Перейдите в раздел Пользователи;
2. Выберите в поле дополнительной фильтрации вкладку Группы назначения;
3. Нажмите Опции и выберите Импорт;
4. Нажмите на кнопку Выберите файл;
5. Выберите на вашем ПК предварительно заполненный шаблон;
6. При необходимости выберите функцию Перезаписать функциональных руководителей групп;
7. Нажмите Импорт.

Обновляем страницу настроек и видим, что новые группы появились в списке.

Если необходимо добавить сразу несколько групп, то аналогично прописываем их в шаблоне.

Также в полный путь пишем: 

Загружаем файл в админ панель. И видим, что новые группы появились в списке. 

Если группу нужно переименовать: 

Необходимо указать ее id (скопировать в админ панели) и в поле "Название группы" - новое наименование.
Таким образом можно сразу переименовать большое кол-во групп.

Массовое назначение функциональных руководителей файлом импорта в разделе

Включает в себя следующую последовательность действий:

1. Перейдите в раздел Пользователи;
2. Перейдите на вкладку Группы назначения;
3. В правом верхнем углу нажмите Опции;
4. Выберите Импорт  и скачайте шаблон Template.xlsx;
5. Заполните его.

В шаблоне укажите название группы и обязательно или id или путь к ней. Если в системе будут совпадения по наименованиям это поможет избежать ошибок.
Нескольких руководителей указывайте через символ ";" (знак точка с запятой).

После заполнения шаблона загрузите готовый файл следующим образом:

1. В правом верхнем углу раздела Настройки нажмите Опции;
2. Выберите Импорт  и нажмите Выберите файл;
3. При необходимости включите чек-боксом функцию Перезаписать руководителей групп и нажмите Импорт.

Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.

За обновлениями вы можете следить в нашем блоге