- Шаблоны целей: автоматизация назначения целей в ИПР
- Фильтры и сортировка в разделе Шаблоны целей
- Создание шаблона цели: условия и логика назначения
- Кейсы использования
Шаблоны целей: автоматизация назначения целей в ИПР
Раздел Шаблоны целей в административной панели раздела Развитие сотрудников помогает автоматизировать постановку целей и задач по развитию сотрудников.
С его помощью администратор может заранее задать типовые цели и условия их назначения, чтобы они автоматически появлялись в ИПР нужных сотрудников при открытии ИПР.
Это снижает ручную работу и делает процесс развития более системным и управляемым.
Шаблон цели — это заранее настроенная цель, которая автоматически добавляется в ИПР сотрудников при совпадении определенных заданных администратором условиях.
Администратор определяет:
- кому назначается цель (по роли, подразделению, должности или конкретным сотрудникам);
- когда она должна появляться (один раз или с определённой периодичностью);
- какие материалы и параметры будут включены в цель.
После этого система самостоятельно добавляет цели в ИПР сотрудников — как текущих, так и новых (в зависимости от настроек).
Сотрудник и/или руководитель не создают такие цели вручную — они автоматически появляются в плане развития.
В чем прикладная польза:
- Сотрудник - В своём ИПР сотрудник видит уже готовые цели с описанием, сроками и материалами. Ему не нужно настраивать их самостоятельно — остаётся только согласовать ИПР и приступить к его выполнению.
- Руководитель - Руководитель видит эти цели в ИПР своих подчинённых, может отслеживать прогресс, при необходимости дополнять или корректировать цели точечно.
Фильтры и сортировка в разделе Шаблоны целей
Основная таблица раздела Шаблоны целей отображает все созданные шаблонные цели и позволяет быстро находить нужные с помощью фильтров с учетом ключевых параметров их назначения. Это помогает быстро понять, как работает шаблон и на какую аудиторию он рассчитан.
В таблице по каждой шаблонной цели отображаются:
- Название - поддерживается поиск;
- Под названием указывается количество условий назначения, заданных для этой шаблонной цели - можно посмотреть подробнее, наведя курсор на текст условий;
- Триггер - является цель единоразовой, или будет повторяться циклически с определенной периодичностью;
- Назначения - количество созданных циклических целей для сотрудников. Можно отсортировать цели в таблице в зависимости от количества их назначений по возрастанию или убыванию.
Фильтры таблицы шаблонных целей
Для удобства работы с шаблонными целями доступны следующие фильтры:
По триггеру - позволяет отфильтровать цели по логике их создания:
- Все - все шаблонные цели;
- Создано один раз — позволяет отобразить в таблице шаблонные цели, которые создаются единоразово при открытии ИПР сотруднику;
- Заданный период — позволяет отобразить в таблице шаблонные цели, которые повторяются для сотрудников с заданной администратором частотой.
Он удобен, если нужно отдельно посмотреть регулярные задачи или разовые назначения.
По организационной структуре - фильтр по подразделениям помогает найти цели, назначаемые определённым группам сотрудников.
По должности - позволяет отобразить шаблоны целей, настроенные для конкретных должностей.
По сотрудникам - используется для поиска целей, назначенных или настраиваемых для конкретных сотрудников.
Также в таблице доступен переход к списку назначений.
Чтобы посмотреть, кому именно была назначена шаблонная цель, администратору модуля Развитие сотрудников нужно:
- Перейти в раздел Шаблоны целей;
- Найти нужную цель в списке;
- Нажать на значение количества назначений в столбце Назначения - произойдет переход в интерфейс пользователя с отображением списка сотрудников, которым была назначена эта цель.
Это помогает быстро проверить охват и корректность настроек.
Создание шаблона цели: условия и логика назначения
Создание шаблона цели позволяет автоматизировать процесс создания целей с фиксацией условий кому, когда и в каком виде она будет назначаться.
Создание одной шаблонной цели
Чтобы создать шаблонную цель, администратору модуля Развитие сотрудников нужно:
- Перейти в раздел Шаблоны целей;
- Нажать на кнопку Создать шаблонную цель;
- Выбрать форму цели, по которой хотите создать шаблонную цель;
При выборе опции Создать ещё одну шаблонную цель форма для создания шаблонной цели будет открываться автоматически после каждой добавленной цели; - Заполнить значения на вкладке Описание;
- На вкладке Назначения выбрать для кого будет применима эта шаблонная цель;
- На вкладке Условия зафиксировать периодичность и сроки для шаблонной цели;
- Добавить навыки и материалы, которые будут добавлены в шаблонную цель;
- Нажать Сохранить.
Что заполняется на вкладке Описание шаблонной цели
На вкладке Описание задаются базовые характеристики шаблонной цели:
- Название - название цели (макс. 100 символов);
- Описание - описание цели (макс. 500 символов);
- выпадающий список Приоритет – уровень приоритета выполнения для сотрудника: Высокий, Средний, Низкий;
- выпадающий список Тип - можно выбрать тип цели, из существующих в компании.
Как создать или изменить перечень типов целей в компании.
Эти параметры будут отображаться у сотрудника в ИПР без изменений.
Вкладка Назначения: кому будет добавлена цель
Один из ключевых этапов — настройка признаков сотрудников, по которым им будет назначаться цель.
Можно задать следующие параметры назначения шаблонной цели:
- Роль - цель назначается всем пользователям с выбранной ролью (например, сотрудники, руководители);
- Подразделение - позволяет выбрать одно или несколько подразделений из организационной структуры;
- Должность - цель будет назначена сотрудникам, занимающим выбранные должности;
- Конкретные сотрудники - можно точечно назначить цель выбранным пользователям.
При выборе нескольких Назначений одновременно применяется пересечение — цель получат только те сотрудники, которые соответствуют всем заданным параметрам.
Помимо этого в поле Дополнительные сотрудники можно выбрать тех сотрудников, которым даже в случае несовпадения по заданным выше параметрам назначения, будет добавлена эта шаблонная цель.
Также на вкладке Назначения можно управлять применением шаблона при помощи функции Применить шаблонную цель к текущим сотрудникам подходящим под условия. Если выбрать данную функцию, то создаваемая шаблонная цель будет назначена всем существующим в системе сотрудникам, уже подходящим под заданные параметры.
Если не выбирать данную функцию, то шаблонная цель будет добавлена только к новым сотрудникам, у которых ИПР будет создан после сохранения этой шаблонной цели.
Корректная настройка условий шаблонной цели позволяет избежать избыточных назначений и точно управлять аудиторией.
Триггеры: когда создаётся цель
Триггер определяет момент и частоту создания цели.
Доступны варианты:
- Периодическое прохождение цели;
- Создать один раз.
При выборе триггера периодического прохождения цели, цель в ИПР создаётся с заданной периодичностью. А именно, если у сотрудника, подпадающего под условия:
- ещё нет периодической цели → она сразу создаётся;
- уже есть созданная цель, с даты её создания прошло меньше заданного времени → цель не создается;
- уже есть созданная цель, с даты её создания прошло больше заданного времени → создается новая цель (если это относится уже к ИПР нового года, то цель все равно создается, но уже в ИПР нового года).
Создать один раз – цель в ИПР создаётся для всех сотрудников, подпадающих под условия на вкладке Назначения, кроме тех, у кого такая цель уже создана.
Под условия фильтра попадают новые сотрудники при обновлении списка сотрудников. Это значит, что для новых сотрудников, цель должна также создаваться.
Цель создаётся только в ИПР сотрудника текущего года. Если ИПР текущего года ещё нет, значит цель не создаётся до инициирования ИПР для этого сотрудника на текущий год.
Также для цели можно указать срок ее выполнения - это может быть как один из шаблонных периодов, так и срок, установленный вручную. При помощи Дополнительной настройки Уменьшать срок повторного создания шаблонной цели на срок выполнения, чтобы к моменту завершения времени действия сертификата пользователь успел получить сертификат повторно можно отрегулировать повторное назначение цели, если она циклическая.
Например: Если вы установили триггер Периодическое прохождение цели, и установили, что цель должна создаваться один раз в год, а срок выполнения составляет один месяц, то цель создаваемая повторно будет создана через 11 месяцев.
Это особенно полезно для регулярных обучений и проверок.
Навыки и Материалы в цели
На этапе создания шаблона можно сразу добавить навыки и обучающие материалы, которые будут добавлены в цель. Они автоматически будут включены в цель при её создании в ИПР сотрудника. Материалы можно выбрать из каталога и при необходимости отредактировать список.
После сохранения шаблона система начнёт автоматически создавать цели в ИПР сотрудников в соответствии с заданными условиями и триггерами.
Кейсы использования
Адаптация новых сотрудников
Для чего: Быстрое включение нового сотрудника в рабочие процессы и обучение базовым знаниям.
Какую проблему решает: Исключает необходимость вручную назначать одни и те же цели каждому новому сотруднику.
Что делает администратор: Настраивает шаблон целей с условиями (например, по должности или подразделению) и включает применение к новым сотрудникам.
Что видит сотрудник: Сразу после создания ИПР получает готовый набор целей для адаптации.
Что видит руководитель: Готовый план адаптации сотрудника и может контролировать его выполнение.
Обязательное обучение
Для чего: Назначение обязательных курсов (техника безопасности, регламенты, комплаенс).
Какую проблему решает: Гарантирует, что все нужные сотрудники получат обязательные задачи без пропусков.
Что делает администратор: Создаёт шаблон с нужными материалами и задаёт условия (например, все сотрудники определённой роли).
Что видит сотрудник: Цель с обязательными материалами, которые необходимо пройти.
Что видит руководитель: Статус прохождения обязательных целей по своей команде.
Развитие по должностям
Для чего: Формирование стандартных планов развития для разных ролей.
Какую проблему решает: Устраняет разрозненный подход к развитию сотрудников на одинаковых позициях.
Что делает администратор: Настраивает шаблоны целей для конкретных должностей или ролей.
Что видит сотрудник: Цели, соответствующие его роли и ожидаемым навыкам.
Что видит руководитель: Единый подход к развитию сотрудников внутри команды.
Регулярные задачи и проверки
Для чего: Организация повторяющихся процессов (сертификации, проверки знаний).
Какую проблему решает: Позволяет не отслеживать вручную сроки повторного назначения задач.
Что делает администратор: Настраивает периодический триггер (например, раз в год) и срок выполнения.
Что видит сотрудник: Цель автоматически появляется с заданной периодичностью.
Что видит руководитель: Актуальные задачи без необходимости вручную их назначать.
Массовое назначение целей при изменениях
Для чего: Быстрое донесение новых процессов, знаний или требований до сотрудников.
Какую проблему решает: Позволяет оперативно назначить цели сразу большой группе сотрудников.
Что делает администратор: Создаёт шаблон с нужными материалами и задаёт условия (например, по подразделению).
Что видит сотрудник: Новую цель в ИПР с необходимыми материалами.
Что видит руководитель: Контроль выполнения новых задач по команде.
Использование шаблонов целей помогает выстроить прозрачный и масштабируемый процесс развития, снизить нагрузку на администраторов и обеспечить единый подход к обучению и постановке задач в компании.
Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.