Отображается у непосредственных, функциональных, проектных руководители или если у нашего пользователя настроена видимость планов других сотрудников. Подробнее в списке аккаунтов.
Во вкладку «Требуют действия» помещаются сотрудники, для которых пользователь назначен согласующим по ИПР на статусе «Согласование», и сейчас происходит этап согласования.
Во вкладку «Все» помещаются все, доступные пользователю, сотрудники.
Важно: В зависимости от роли пользователя у него могут быть разные полномочия.
Если какая-то из опций недоступна, значит, она не открыта для роли сотрудника.
Настроить возможность видимости опции для всей роли может Поддержка по запросу администратора.
Вкладка содержит основную информацию о сотруднике и данные о его индивидуальном плане развития.
Фильтры
«Статус ИПР» позволяет руководителю выбрать сотрудников только с теми статусами, которых он хочет видеть: согласовано, на доработке, согласование, черновик, без ИПР.
«Статус подведения итогов»
«Организационная структура» позволяет выбрать сотрудников по определенным группам.
«Показать уволенных» – при включении в списке, помимо активных, отобразятся архивные сотрудники.
«Год» позволяет выбирать ИПР выбранного года. Для каждого сотрудника в каждом году может быть инициирован ИПР.
Руководитель может работать с планами сотрудников:
Индивидуально - открыв карточку сотрудника.
Открыть ИПР.
Создать или редактировать цели.
Комментировать цели.
Инициировать согласование.
Массово- выделив несколько сотрудников.
Открыть ИПР.
Создать или редактировать цели.
Инициировать согласование.
Отправлять ИПР на доработку.
Инициировать подведение итогов.
Оценивать цели.
Выгружать отчетность.
Из карточки сотрудника можно просмотреть ИПР и цели, которые в него входят..
В карточке отображаются:
Фото, имя и фамилия сотрудника, Текущая должность.
«Соответствие» – процент соответствия должности, рассчитывается с учетом количества необходимых навыков;
«Прогресс изучения» – прогресс выполнения ИПР (в процентах), вычисляется как отношение выполненных задач к общему количеству задач;
«Стоимость плана развития» – стоимость обучения для компании. Вычисляется как сумма стоимостей платных материалов, прикрепленных к задачам данного сотрудника.
Активные цели в статусах «К выполнению», «В работе»),
Завершённые или архивные в статусах «Выполнено», «Отменено»).
Также здесь выполняются действия:
Открыть ИПР( если у сотрудника он еще не открыт):
ИПР могут создать/открыть как сами сотрудники, так и руководители, администраторы, hr (если в их роли есть такое разрешение).
Как открыть ИПР: Выберите сотрудника > Нажмите кнопку "Открыть ИПР 2025".
ИПР открывается на год. Если в административной панели созданы циклические цели и назначены на пользователя, то они сразу попадают в новый план сотрудника.
Как создать цель сотруднику:
Цели могут создавать как сами сотрудники, так и руководители, администраторы, hr (если в их роли есть такое разрешение).
Кликните на кнопку "Новая цель" .
Далее открываются шаблоны целей (если их ранее создали в административной панели, если нет, то стандартная форма).
Форма создания цели . При создании цели не обязательно заполнять все поля.
Выделенные * являются обязательными для заполнения.
Заполните данные:
*Название – название цели;
Описание – развернутое описание цели, раскрывающее подробности и детали цели для сотрудника;
Выполнить до даты – крайний срок выполнения цели (по умолчанию 31 декабря текущего года).Нет возможности выбрать дату раньше текущего дня.
«Приоритет» – уровень приоритета выполнения для сотрудника: «Высокий», «Средний», «Низкий».
Навыки для развития – добавление навыков. Им можно задавать требуемый уровень, на этапе внедрения ИПР.
Материалы для изучения – добавление материалов. Могут быть платные и нет. После добавления материала доступно редактирование обоснования для материала. По нажатию на кнопку «Обосновать» отображается окно с полем ввода почему нужно изучить этот материал. Если материал платный, то добавление обоснования обязательно. После добавления обоснования кнопка «Обосновать» меняется на «Обосновано».
Навыки и материалы представляют собой справочник, который формируется в модуле ИПР или загружается из внешней системы. При добавлении навыков, автоматически добавляются все материалы, связанные с этими навыками.
3 кейса создания цели:
1. Цель без навыков и без материалов.
Например, цель: Выполнить KPI - название, описание - информация о данном KPI. Далее указываем до какой даты необходимо выполнить цель и её приоритет.
2. Цель без навыков, но с материалами.
Например, цель: Выступление на мероприятии по продвижению продаж - название. Описание данного мероприятия. Далее указываем до какой даты необходимо выполнить цель и её приоритет. И добавляем материалы для получения знаний и подготовки к выполнению данной цели (выбираем из каталога или добавляем вручную).
3. Цель с навыками и материалами.
Например, цель: Изучить техники эффективной коммуникации - название. Общее описание данных материалов. Далее указываем до какой даты необходимо выполнить цель и её приоритет. Добавляем навыки. У навыком может быть указан, помимо наименование - требуемый уровень -эти данные заполняются на этапе внедрения ИПР в компании. А текущий уровень у пользователя будет актуализироваться и отображается по мере изучения материалов.
И добавляем материалы из каталога или добавляем вручную Материалы могут быть платные и нет. При выборе материалов появляется поле обосновать - это форма для ответа на вопрос - почему данный материал вам необходим ?
Редактирование или удаление цели выполняется по клику на цель > правый верхний угол - троеточие > редактировать или удалить. После внесения изменений необходимо нажать кнопку сохранить.
Как общаться комментариями в цели сотрудника:
Откройте карточку цели:
В поле комментария пользователи с доступом к целям не только могут комментировать их, но также отвечать на предыдущие комментарии и упоминать в своих комментариях других пользователей.
Упоминание пользователей через символ "@". После ввода этого символа появляется выпадающий список пользователей.
Обратите внимание, что поиск при упоминании работает как по фамилии и имени, так и по привязанной электронной почте.
Если пользователя упомянули в комментарии, то этому пользователю придет уведомление на почту. При клике на упомянутого пользователя доступен просмотр информации о сотруднике.
Комментарии можно редактировать или удалять.
Если пользователь заархивирован, оставленный им ранее комментарий, все равно отображается.
Инициировать согласование:
После того как индивидуальный план сотрудника сформирован, он должен быть согласован, для подтверждения правильности намеченного плана.
Чаще всего отправка плана производится самим сотрудником по готовности. Со стороны руководителя и HR осуществляется контроль, чтобы убедиться в том, что выбранные сотрудником курсы и навыки соответствуют целям и курсу компании. При этом руководители могут дать дополнительное подтверждение на прохождение платных курсов.
Как отправить на согласование: нажмите «Черновик» | «Инициировать согласование» |далее называем этап и выбираем согласующего (например, руководителя) и сохранить.
Формирование маршрута: Возможно добавление этапов и согласующих.
Этап – может содержать в себе несколько согласующих. Согласующий – выбранный пользователь, который будет участвовать в согласовании.
Указываем «Название этапа»
«Согласует первый проверяющий» – этап считается пройденным, если любой из согласующих согласовал этап;
«Согласуют все участники» – этап считается пройденным, если все добавленные согласующие согласовали.
Участники согласования:
«Добавить участника согласования» позволяет выбрать пользователя, который будет участвовать в согласовании:
можно менять местами участников, посредством нажатия и удерживания кнопки мыши при перетаскивании выше/ниже;
выпадающий список пользователей;
«Удалить» – удаляет участника путем нажатия на «урну» напротив, соответствующего участника.
После добавления участника, под ним появляется кнопка для добавления следующего участника согласования.
По нажатию на кнопку «Отправить» система загружает маршрут, определенный для этой компании по умолчанию.
Маршрут – это набор этапов и согласующих, выстроенных в последовательность.
Можно редактировать или удалить форму согласования по клику на маршрут: "Согласование" - "Маршрут согласования".
По нажатию на кнопку «Отменить согласование» появляется окно «Точно отменить согласование?» с двумя кнопками «Да, отменить» и «Нет, я передумал». По нажатию на «Да, отменить» – отмена согласования. При этом статус ИПР меняется на «На доработке». По нажатию на «Нет, я передумал» – окно закрывается и никаких действий не происходит. Отменить может только тот пользователь, который отправил маршрут на согласование. При этом в истории согласования отобразится этап «Отменено» и кнопка «Пересогласовать». По нажатию на нее открывается форма редактирования этапов согласования.
После успешной отправки на согласование, статус ИПР автоматически поменяется на «Согласование».
Согласующий руководитель в разделе" Сотрудники" видят список заявок на согласование на вкладке "Требуют действия" и вкладке "Все" могут отфильтровать пользователей по статусам ИПР. Далее ИПР согласуется кнопкой "Согласовать".
И наш сотрудник видит статус "Согласован".
Позволяют (если у пользователя есть такие права) задать новый ИПР, согласовать ИПР, Отправить ИПР на доработку, добавить цель, выгрузить отчетность или запустить подведение итогов, выделив одного или несколько сотрудников.
Создание нового ИПР - создание нового ИПР для одного или нескольких сотрудников
Стандартно при создании плана в него попадают циклические цели.
Как массово создать ИПР:
Если у сотрудников нет плана развития, отображается информация «Нет данных по ИПР», нужно выделить сотрудников в списке и нажать "Новый ИПР" - появляется окно «Открыть новый ИПР» .По нажатию на «Открыть» добавляется план развития для выбранного года.
После открытия ИПР он приобретает статус «Черновик». Далее сотруднику необходимо будет заполнить ИПР целями или же цели может создать руководитель - следующим шагом и потом согласовать ИПР.
ИПР может принимать один из четырех статусов.
Все статусы назначаются автоматически при наступлении событий в системе:
«Черновик» – при первичном формировании ИПР,
«Согласование» – после отправки пользователем на согласование,
«Согласован» – после того, как процесс согласования закончен успешно,
«Требует доработки» – если один из согласующих отклонил ИПР и отправил на доработку.
По нажатию на статус отображается выпадающий список. Перечень возможных действий зависит от статуса.
Для статусов «Черновик» и «Требует доработки» возможна опция «Инициировать согласование».
Для выбранного ИПР доступен просмотр общего прогресса прохождения – выполненные цели/общее число целей ИПР.
Добавить цель – массовое добавление целей в индивидуальные планы развития сотрудников
Как массово создать цели:
Необходимо произвести несколько шагов: найти сотрудников с помощью фильтра или поиска > выбрать строки в таблице постановкой галочки в соответствующей строке >
нажать, в появившимся нижнем меню действий, на кнопку «Добавить цель».
«Добавить цель» > «Добавить цель -пользователям» с двумя кнопками «Отмена» и «Добавить цели». Пока созданных целей нет, на основной части окна отображается только кнопка «+ Новая цель». Порядок добавления цели такой же, как и при создании цели внутри ИПР. По нажатию на кнопку «Добавить цели», созданные цели добавляются в индивидуальные планы выбранных сотрудников. Так как появились новые цели - план нужно будет согласовать.
Если при массовом выборе сотрудников выбран хоть один сотрудник, у которого статус ИПР «Согласован» – отобразится предупреждение: «Будет сброшен ИПР у пользователей со статусом «Согласован». При этом, после добавления цели, статус «Согласован» изменится на статус «На доработке».
Согласование – массовое согласование индивидуальных планов развития сотрудников.
Как согласовать планы массово
Необходимо произвести несколько шагов: найти сотрудников с помощью фильтра или поиска > выбрать строки в таблице постановкой галочки в соответствующей строке > нажать, в появившимся нижнем меню действий, на кнопку «Согласовать».
По нажатию на кнопку «Согласовать» происходит подтверждение операции. При этом в нижней части экрана появляется сообщение: «Планы развития согласованы».
На доработку – массовое изменение статуса ИПР
Как отправить массово планы сотрудников на доработку:
Необходимо произвести несколько шагов: найти сотрудников с помощью фильтра или поиска > выбрать строки в таблице постановкой галочки в соответствующей строке > нажать, в появившимся нижнем меню действий, на кнопку «На доработку».
По нажатию на кнопку «На доработку» изменяется статус ИПР для выбранных сотрудников. При этом в нижней части экрана появляется сообщение: «Планы развития отправлены на доработку». Если пользователь не является, на данном этапе, согласующим – действие производиться не будет.
Подведение итогов - это процесс, затрагивающий качество выполнения плана развития. Любой пользователь с определенным правом может запустить подведение промежуточных или годовых итогов.
В этот процесс могут быть включены как сам сотрудник и его непосредственный руководитель, так и другие коллеги. Каждый оценивающий должен будет заполнить форму из одного или нескольких вопросов, и по итогам всех таких опросов система высчитывает среднюю оценку по 100-балльной шкале.
Процессы подведения итогов можно запускать несколько раз, в том числе и параллельно, например, когда нужно проверить, соответствует или нет сотрудник заявленным ожиданиям и насколько велик его потенциал.
В текущей реализации создание форм для опросников осуществляется силами команды «Эквио». Больше возможностей по настойке процесса, в том числе видимость и интерпретация результатов — в следующих релизах!
Как запустить подведение итогов:
Выделите чекбоксами пользователей >Выберите "Подведение итогов" > Инициировать > Выберите форму оценки > Определяется список оценивающих. Оценка будет считаться завершенной, когда все люди из списка заполнят опрос > Инициировать оценку.
Оценивающие, будучи включенными в список, получают соответствующее уведомление на почту. Планы развития, по которым нужна оценка также появляются у оценивающего в «Списке сотрудников» во вкладке «Требуют действия».
Переход к процессу оценивания в рамках отдельного ИПР доступен из специального виджета «Подведение итогов», а также из вкладки «Оценки» (в ней собраны все карточки текущих и завершенных процессов с верхнеуровневой информацией по ним: название формы, статус, дата создания, количество оценивающих, результат в баллах).
При заполнении опроса помимо ответов у оценивающего также есть возможность оставить комментарий. Редактировать и удалять оценки могут роли с определенным правом (настроить такое право можно через Поддержку).
В текущей реализации все оценки видны всем включенным в данный процесс.
Кому будет полезно:
Руководителям, которые хотят не только видеть, что все поставленные цели достигнуты, но и формализовать результаты (полугодовые или годовые) в рамках диалога о целях. Результаты также могут быть использованы для определения лучших кандидатов на замещение, повышение или вхождение в кадровый резерв.
Оценка целей
Как все устроено
Процесс оценки проводится по конкретной цели. Любой пользователь с доступом к плану развития может оценить выполнение цели, заполнив опросник определенного формата (может состоять из одного или нескольких вопросов и включать дополнительный комментарий).
Усредненная оценка по 100-балльной шкале отображается в карточке цели.
В отличие от процесса подведения итогов, данная оценка не носит обязательного характера и служит, скорее, для формализации итогов диалога о целях, как промежуточных, так и финальных.
В текущей реализации создание форм для опросников осуществляется силами команды «Эквио». Больше возможностей по настойке процесса, в том числе видимость и интерпретация результатов — в следующих релизах!
Что нужно сделать:
Чтобы оценить цель, нужно зайти в её карточку и перейти во вкладку «Оценки». Нажав на кнопку «Добавить оценку», вы должны будете заполнить опросник определенного формата (настраивается по обращении в нашу поддержку).
Добавленные вами и другими участниками процесса оценки складываются в среднюю оценку по цели. Эта оценка отображается как в карточке цели, так и в списке целей на основном экране ИПР.
При заполнении опроса помимо ответов у оценивающего также есть возможность оставить комментарий. Редактировать и удалять оценки могут роли с определенным правом (настроить такое право можно также через нашу поддержку).
В текущей реализации все оценки видны всем включенным в данный процесс. «Честные» оценки будут реализованы в следующих версиях данного функционала.
Кому будет полезно:
Руководителям, которые дают обратную связь сотрудникам как по плану развития, так и по перфомансу и адаптационным мероприятиям. Формализованная оценка может стать как основой для приёмки той или иной цели по развитию, так и влиять на бонусы по итогам достижения KPI.
Выгрузка отчетности
Отчеты:
№ 1. Отчет по целям.
№ 2 По материалам.
№ 3 По статусу плана развития.
№ 4 По подведению итогов.
№ 5 По все отчетам
№ 1. Отчет по целям
Как выгрузить отчет по целям:
Откройте раздел "Сотрудники" > Выделите пользователей в списке чекбоксами > Отчет> По целям >Выбирайте период > Сформировать > Скачайте готовый файл.
№ 2 По материалам
Как выгрузить отчет по материалам:
Откройте раздел "Сотрудники" >Выделите пользователей в списке чекбоксами > Отчет> По материалам>Выбирайте период > Сформировать > Скачайте готовый файл.
№ 3 По статусу плана развития
Как выгрузить отчет по статусу плана развития:
Откройте раздел "Сотрудники" >Выделите пользователей в списке чекбоксами > Отчет> По статусу плана развития>Выбирайте период > Сформировать > Скачайте готовый файл.
№ 4 По подведению итогов
Как выгрузить отчет по статусу плана развития:
Откройте раздел "Сотрудники" >Выделите пользователей в списке чекбоксами > Отчет> По подведению итогов>Выбирайте период > Сформировать > Скачайте готовый файл.
№ 5. По всем отчётам
Как выгрузить все типы отчетов одновременно:
Откройте раздел "Сотрудники" > Выделите пользователей в списке чекбоксами >Действия > Сформировать отчет > Отчет >Выбирайте период > Сформировать > Скачайте готовый файл.
Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.